IFAインタビュー
「BSP」としての認識を目指して
IFAが描くファミリーオフィスの未来
IFA Y.S
WORK現在の仕事
IFA として独立した立場で⾧年培ったプライベートバンカーの経験を活かし、富裕層のお客様へ単なる金融商品、マーケット情報等のアドバイス、提供だけでなく、普段から出来るだけ多くのコミュニケーションからプライベートな意向、嗜好、悩みを伺うことに務め、自分がそのソリューション提供の一助となれるよう日々、励んでいます。
REASON所属理由
数あるIFA の業者から当社と契約したのは、単なる資産運用の金融商品の仲介だけでなく、欧米の超富裕層取引で常識的なファミリーオフィスのワンストップで税務、法務等を含めたサービスの提供を目指しており、他社と差別化できる魅力ある組織だと感じたことが最大の理由です。また大企業のある丸の内、大手町、六本木界隈から少し距離を置いた好立地(九段下)の最新かつ重厚なビルにある立派なオフィスを構えていることはお客様へも安心感を与えているのではないかと思いました。
GOALS今後の目標
ある程度の年齢を重ねてきた自分にとっても出来るだけ⾧くIFA という職務を継続できればと考えています。また普段なかなか接することのできない特定の富裕層のお客様の信頼をより一層深め、ご紹介を含めたネットワークの更なる拡大ができれば嬉しく思います。日本でファミリーオフィスといえば、BSP という認識を持って頂けるよう富裕層顧客にとって“番頭・参謀・プロフェッショナル”を最大限効果的に提供する組織となっていれば素晴らしいと思います。
10年後も選ばれるIFAへ
真摯なサポートでお客様に寄り添う
IFA K.K
WORK現在の仕事
お客様に対して資産運用のアドバイスを行っています。学習と経験を生かし、広範にわたる顧客の成果を得られるよう支援しています。
REASON所属理由
前職ではプライベートバンカーとしてお客様の大切な資産をお預かりしていました。独立しお客様のためにより深く業務を遂行したいと考えた際、税務や法律の専門家とチームを組むことが必要不可欠だと感じました。BSP の掲げるビジョンは、まさに私が思い描いていたビジネスモデルそのものであり、その理念に共感しました。
GOALS今後の目標
お客様の資産だけでなく、人生そのものを任せていただける存在になることを目指しています。10 年後、20 年後に振り返って「あなたに相談して良かった」と言っていただけるよう、今を大切にし、日々全力で真摯に向き合って参ります。
